Tapasztalat összetett vállalati tranzakciókban. A Duna Capital szakmai partnereivel együttműködve támogatja a vállalkozások tulajdonosait, befektetőket és vállalatvezetőket vállalatfelvásárlások, cégeladások, tőkebevonások, vállalatértékelések és pénzügyi átvilágítások során.
Saját és partnereinkkel közös szakmai tapasztalatunk a teljes M&A tranzakciós folyamatot lefedi: az előkészítéstől és vállalatértékeléstől kezdve a potenciális vevők vagy céltársaságok azonosításán és a tárgyalások támogatásán keresztül egészen a pénzügyi átvilágításig és a tranzakció lezárásáig.
Megbízásaink között hazai és nemzetközi cégeladások, vállalatfelvásárlások, tőkebevonások, vállalatértékelések, due diligence és stratégiai tranzakciós tanácsadási projektek egyaránt megtalálhatók.
Eltérő iparágakban és tranzakciós helyzetekben szerzett tapasztalatainkból az alábbi anonimizált megbízásokat mutatjuk be.
Egy meghatározó hazai ipari és hegesztéstechnikai nagykereskedelmi vállalkozás tulajdonosváltásához kapcsolódó tranzakcióban a vevő tranzakciós tanácsadójaként vettünk részt.
A megbízás során a tranzakció értékelési és pénzügyi szempontjainak vizsgálatát, valamint a vevő döntéshozatalának támogatását végeztük.
Egy magyar kereskedelmi vállalkozás 100%-os tulajdonrészének értékesítése során kizárólagos eladó oldali tranzakciós tanácsadóként támogattuk a tulajdonost.
A Duna Capital feladata a tranzakció előkészítésétől a vevővel folytatott folyamat támogatásán keresztül a teljes tulajdonosi részesedés sikeres értékesítéséig terjedt.
Autóipari beszállítói területen működő magyar vállalkozás értékesítésében kizárólagos eladó oldali M&A tanácsadóként vettünk részt.
A megbízás során a tulajdonost támogattuk a vállalatértékesítési folyamatban és a tranzakció strukturálásában.
Technológiai vállalkozás stratégiai felvásárlásához kapcsolódó tranzakció során tranzakciós dokumentáció elkészítésével és stratégiai tanácsadással támogattuk a folyamatot.
Ipari gyártóvállalat értékesítésében eladó oldali tranzakciós tanácsadóként vettünk részt.
A tranzakció során a tulajdonosi oldal képviseletéhez és a vállalatértékesítési folyamat lebonyolításához kapcsolódó tanácsadási feladatokat láttunk el.
Mérnöki és ipari megoldásokat nyújtó vállalkozás értékesítésében eladó oldali tanácsadóként támogattuk a tranzakciót.
Egészségügyi szolgáltató vállalkozás felvásárlása során vevő oldali M&A tanácsadóként vettünk részt a tranzakcióban.
A megbízás keretében a befektetői oldal tranzakciós döntéshozatalát támogattuk.
Pénzügyi szolgáltatási területen működő vállalkozás tulajdonrészének értékesítésében eladó oldali tranzakciós tanácsadóként vettünk részt.
Élelmiszeripari vállalkozás stratégiai befektető részére történő értékesítésében kizárólagos eladó oldali tanácsadóként vettünk részt.
Megújulóenergia-szektorban működő vállalkozás tőkebevonási tranzakciójában befektetői oldalon vettünk részt.
Élelmiszeripari vállalkozás növekedési célú tőkebevonási folyamatában tanácsadóként működtünk közre.
Amerikai piacon működő vállalkozás részére megvalósíthatósági tanulmányt és piackutatási jelentést készítettünk egy tervezett tőkebevonási tranzakció támogatására.
Amerikai piacon működő divatipari vállalkozás számára piaci és stratégiai kutatási projektet hajtottunk végre.
M&A tranzakciós munkánk mellett szakmai partnereinkkel együttműködve számos független vállalatértékelési, pénzügyi átvilágítási és tranzakció-előkészítési megbízásban vettünk részt hazai és nemzetközi vállalatok részére.
Megbízásaink között szerepeltek vállalatértékelések magyar és nemzetközi vállalatcsoportok részére, leányvállalatok értékelése, pénzügyi átvilágítás, befektetési portfóliók piaci értékének meghatározása, valamint vállalatfelvásárlásokat és tulajdonosi döntéseket támogató pénzügyi elemzések.
Nemzetközi projektjeink során több európai piacon és az Egyesült Államokban működő vállalkozásokkal kapcsolatos megbízásokban is részt vettünk.
Egy vállalat értékesítése vagy felvásárlása rendszerint a tulajdonos életének egyik legjelentősebb pénzügyi döntése.
A Duna Capital ezért az M&A tanácsadást nem egyszerű közvetítői feladatként kezeli. Célunk a tranzakció pénzügyi, stratégiai és tulajdonosi szempontjainak együttes kezelése.
Cégeladási és vállalatfelvásárlási megbízások során többek között az alábbi területeken támogatjuk ügyfeleinket:
A vállalatfelvásárlások és cégeladások jelentős része szigorúan bizalmas folyamat. Ügyfeleink, tranzakciós partnereink és az érintett vállalkozások üzleti érdekeinek védelme elsődleges számunkra. Ennek megfelelően ezen az oldalon referenciáinknak csak egy válogatott, anonimizált részét mutatjuk be. A bemutatott projektek célja nem ügyfeleink vagy tranzakciós partnereink azonosítása, hanem a Duna Capital tranzakciós tapasztalatának és szakmai kompetenciáinak szemléltetése.
Amennyiben cégeladást, vállalatfelvásárlást, tőkebevonást vagy vállalatértékelést tervez, érdemes a folyamatot megfelelő pénzügyi és tranzakciós előkészítéssel kezdeni.
Egy első, bizalmas konzultáció során áttekintjük a vállalkozás helyzetét, a tulajdonosi célokat és a lehetséges tranzakciós stratégiát.
Legyen szó cégeladásról, vállalatfelvásárlásról, tőkebevonásról vagy vállalatértékelésről, bizalmas egyeztetés keretében áttekintjük a célokat és a következő lépéseket.
Bizalmas konzultáció kérése