Tranzakcióink

Tapasztalat összetett vállalati tranzakciókban

A Duna Capital vállalatfelvásárlások, cégeladások, tőkebevonások, vállalatértékelések és pénzügyi átvilágítások során támogatja vállalkozások tulajdonosait, befektetőket és vállalatvezetőket.

Tapasztalatunk a teljes M&A tranzakciós folyamatot lefedi: az előkészítéstől és vállalatértékeléstől kezdve a potenciális vevők vagy céltársaságok azonosításán és a tárgyalások támogatásán keresztül egészen a pénzügyi átvilágításig és a tranzakció lezárásáig.

Megbízásaink között hazai és nemzetközi cégeladások, vállalatfelvásárlások, tőkebevonások, vállalatértékelések, due diligence és stratégiai tranzakciós tanácsadási projektek egyaránt megtalálhatók.

Válogatott tranzakciós tapasztalat

Cégeladás – ipari nagykereskedelem

Egy meghatározó hazai ipari és hegesztéstechnikai nagykereskedelmi vállalkozás tulajdonosváltásához kapcsolódó tranzakcióban a vevő tranzakciós tanácsadójaként vettünk részt.

A megbízás során a tranzakció értékelési és pénzügyi szempontjainak vizsgálatát, valamint a vevő döntéshozatalának támogatását végeztük.

Tranzakció típusa: vállalatfelvásárlás
Szektor: ipari nagykereskedelem
Szerep: vevő oldali tranzakciós tanácsadás

100%-os vállalatértékesítés – kereskedelem

Egy magyar kereskedelmi vállalkozás 100%-os tulajdonrészének értékesítése során kizárólagos eladó oldali tranzakciós tanácsadóként támogattuk a tulajdonost.

A Duna Capital feladata a tranzakció előkészítésétől a vevővel folytatott folyamat támogatásán keresztül a teljes tulajdonosi részesedés sikeres értékesítéséig terjedt.

Tranzakció típusa: 100%-os cégeladás
Szektor: kereskedelem
Szerep: kizárólagos eladó oldali tranzakciós tanácsadó

Cégeladás – autóipar

Autóipari beszállítói területen működő magyar vállalkozás értékesítésében kizárólagos eladó oldali M&A tanácsadóként vettünk részt.

A megbízás során a tulajdonost támogattuk a vállalatértékesítési folyamatban és a tranzakció strukturálásában.

Tranzakció típusa: cégeladás
Szektor: autóipar
Szerep: kizárólagos eladó oldali M&A tanácsadás

Stratégiai vállalatfelvásárlás – technológia

Technológiai vállalkozás stratégiai felvásárlásához kapcsolódó tranzakció során tranzakciós dokumentáció elkészítésével és stratégiai tanácsadással támogattuk a folyamatot.

Tranzakció típusa: vállalatfelvásárlás
Szektor: technológia
Szerep: stratégiai és tranzakciós tanácsadás

Cégeladás – ipari gyártás

Ipari gyártóvállalat értékesítésében eladó oldali tranzakciós tanácsadóként vettünk részt.

A tranzakció során a tulajdonosi oldal képviseletéhez és a vállalatértékesítési folyamat lebonyolításához kapcsolódó tanácsadási feladatokat láttunk el.

Tranzakció típusa: cégeladás
Szektor: ipari gyártás
Szerep: eladó oldali M&A tanácsadás

Cégeladás – mérnöki és ipari szolgáltatások

Mérnöki és ipari megoldásokat nyújtó vállalkozás értékesítésében eladó oldali tanácsadóként támogattuk a tranzakciót.

Tranzakció típusa: cégeladás
Szektor: mérnöki és ipari szolgáltatások
Szerep: eladó oldali M&A tanácsadás

Vállalatfelvásárlás – egészségügy

Egészségügyi szolgáltató vállalkozás felvásárlása során vevő oldali M&A tanácsadóként vettünk részt a tranzakcióban.

A megbízás keretében a befektetői oldal tranzakciós döntéshozatalát támogattuk.

Tranzakció típusa: vállalatfelvásárlás
Szektor: egészségügy
Szerep: vevő oldali M&A tanácsadás

Cégeladás – pénzügyi szolgáltatások

Pénzügyi szolgáltatási területen működő vállalkozás tulajdonrészének értékesítésében eladó oldali tranzakciós tanácsadóként vettünk részt.

Tranzakció típusa: részesedésértékesítés
Szektor: pénzügyi szolgáltatások
Szerep: eladó oldali M&A tanácsadás

Cégeladás – élelmiszeripar

Élelmiszeripari vállalkozás stratégiai befektető részére történő értékesítésében kizárólagos eladó oldali tanácsadóként vettünk részt.

Tranzakció típusa: cégeladás
Szektor: élelmiszeripar
Szerep: kizárólagos eladó oldali M&A tanácsadás

Tőkebevonás – megújuló energia

Megújulóenergia-szektorban működő vállalkozás tőkebevonási tranzakciójában befektetői oldalon vettünk részt.

Tranzakció típusa: tőkebevonás
Szektor: megújuló energia
Szerep: befektetői képviselet

Tőkebevonás – élelmiszeripar

Élelmiszeripari vállalkozás növekedési célú tőkebevonási folyamatában tanácsadóként működtünk közre.

Tranzakció típusa: tőkebevonás
Szektor: élelmiszeripar
Szerep: tranzakciós tanácsadás

Nemzetközi tőkebevonás – fogyasztói szolgáltatások

Amerikai piacon működő vállalkozás részére megvalósíthatósági tanulmányt és piackutatási jelentést készítettünk egy tervezett tőkebevonási tranzakció támogatására.

Tranzakció típusa: tőkebevonás
Piac: Egyesült Államok
Szerep: pénzügyi és stratégiai tanácsadás

Nemzetközi stratégiai projekt – divatipar

Amerikai piacon működő divatipari vállalkozás számára piaci és stratégiai kutatási projektet hajtottunk végre.

Szektor: divatipar
Piac: Egyesült Államok
Szerep: stratégiai tanácsadás

Vállalatértékelési és pénzügyi átvilágítási tapasztalat

M&A tranzakciós munkánk mellett számos független vállalatértékelési, pénzügyi átvilágítási és tranzakció-előkészítési megbízást teljesítettünk hazai és nemzetközi vállalatok részére.

Válogatott tapasztalatunk többek között az alábbi szektorokra terjed ki:

energia • ipari gyártás • hulladékgazdálkodás • nagykereskedelem • információs technológia • pénzügyi szolgáltatások • ingatlan

Megbízásaink között szerepeltek vállalatértékelések magyar és nemzetközi vállalatcsoportok részére, leányvállalatok értékelése, pénzügyi átvilágítás, befektetési portfóliók piaci értékének meghatározása, valamint vállalatfelvásárlásokat és tulajdonosi döntéseket támogató pénzügyi elemzések.

Nemzetközi projektjeink során több európai piacon és az Egyesült Államokban működő vállalkozásokkal kapcsolatos megbízásokban is részt vettünk.

M&A tanácsadás tulajdonosi szemlélettel

Egy vállalat értékesítése vagy felvásárlása rendszerint a tulajdonos életének egyik legjelentősebb pénzügyi döntése.

A Duna Capital ezért az M&A tanácsadást nem egyszerű közvetítői feladatként kezeli. Célunk a tranzakció pénzügyi, stratégiai és tulajdonosi szempontjainak együttes kezelése.

Cégeladási és vállalatfelvásárlási megbízások során többek között az alábbi területeken támogatjuk ügyfeleinket:

• tranzakciós stratégia kialakítása,
• vállalatértékelés,
• tranzakció előkészítése,
• befektető- és vevőkeresés,
• potenciális felvásárlási célpontok azonosítása,
• pénzügyi és üzleti elemzés,
• due diligence folyamat támogatása,
• ajánlatok pénzügyi értékelése,
• tárgyalások támogatása,
• tranzakciós struktúra kialakítása,
• valamint a tranzakció lezárásának támogatása.

Diszkréció minden tranzakcióban

A vállalatfelvásárlások és cégeladások jelentős része szigorúan bizalmas folyamat.

Ügyfeleink, tranzakciós partnereink és az érintett vállalkozások üzleti érdekeinek védelme elsődleges számunkra. Ennek megfelelően ezen az oldalon referenciáinknak csak egy válogatott, anonimizált részét mutatjuk be.

A bemutatott projektek célja nem ügyfeleink vagy tranzakciós partnereink azonosítása, hanem a Duna Capital tranzakciós tapasztalatának és szakmai kompetenciáinak szemléltetése.

Tranzakciót tervez?

Amennyiben cégeladást, vállalatfelvásárlást, tőkebevonást vagy vállalatértékelést tervez, érdemes a folyamatot megfelelő pénzügyi és tranzakciós előkészítéssel kezdeni.

Egy első, bizalmas konzultáció során áttekintjük a vállalkozás helyzetét, a tulajdonosi célokat és a lehetséges tranzakciós stratégiát.